В грязном криминальном районе Майами опытный киллер по прозвищу Бо отправляется в неустанное преследование своей следующей цели. Экспериментальный фильм полностью снят через тепловизионную линзу.
Иранка Лейла едет на чемпионат мира по дзюдо с намерением выиграть золото. Внезапно она получает от правительства ультиматум симулировать травму и проиграть, иначе она будет считаться предательницей.